O protagonista, até muito pouco tempo atrás, era uma grande promessa no mundo da magia, pois era um dos alunos mais talentosos e bem-sucedidos da Torre do Canino… Pode-se até dizer que era o melhor dos melhores. Mas algo em sua vida deu errado e agora ele ganha o pão de cada dia trabalhando, na prática, como cobrador, arrancando notas dos devedores. No entanto, onde um pobre coitado conseguiria dinheiro, mesmo que ele queira devolvê-los ao credor? E então, um dos companheiros endividados bolou um plano genial: casar-se com uma noiva rica, mas, para isso, ele precisa da ajuda do protagonista, o mago Orphen, que tem interesse no resultado desse ato. Envolvido contra sua vontade nessa empreitada duvidosa do ponto de vista moral e ético, Orphen, no decorrer dos acontecimentos, encontrou um monstro que já conhecia desde seus tempos felizes — quando estudava na Torre do Canino. Todos querem acabar com essa criatura, mas o herói conhece seu segredo e tenta ajudá-la, devolvendo-lhe a aparência humana. No entanto, durante esse ato de bondade, ele descobrirá muitos outros segredos e, talvez até mesmo aquele que poderá ajudar a desvendar a essência do nosso mundo… Sobre os personagens principais: Orfen, também conhecido como Kralanchello Finrandi — no início da história, ele é um jovem de vinte anos, de cabelos escuros e belos olhos castanhos, não muito alto (171 centímetros) e bastante magro, pesando não mais do que 61 quilos, com grupo sanguíneo B. Ele possui grande poder mágico, que domina com perfeição, pois recebeu uma formação brilhante na Torre do Canino. Sua compostura é digna de inveja: está sempre calmo e até um pouco frio com pessoas desconhecidas. No entanto, se alguém estiver passando por dificuldades, ele está sempre pronto para ajudar. Ele se propôs a uma meta muito complexa: devolver à Azália sua verdadeira forma humana. É por isso que ele começou a reunir os artefatos necessários para isso. Em suas aventuras, o herói é acompanhado por seu aprendiz, chamado Magic, e pela garota Cleo. Como resultado, o herói se torna o maior mago do planeta. Cleo Everlasting — uma garota de dezessete anos, de olhos azuis e cabelos claros. Ela vem de uma família nobre e muito abastada. Recebeu educação em um colégio interno fechado. Pouco antes de morrer, seu pai comprou para a filha, como presente de quinze anos, a espada Baltandar. Cleo tem um temperamento bastante teimoso, embora seja muito emotiva e incrivelmente curiosa. Insistiu para se juntar ao grupo de Orfen, pois está convencida de que só assim conseguirá recuperar o último presente que seu pai lhe deu e que foi roubado dela. Está secretamente apaixonada por Orfen e sonha apenas em se tornar sua parceira e ajudante permanente. Magic Lin — um adolescente de quinze anos, aluno do protagonista. É perspicaz, capta informações com muita rapidez e aprende rápido. Na verdade, isso não agrada muito ao próprio Orfen, pois se o garoto aprender tudo muito rápido, seu pai deixará de pagar ao professor. Ele se dá muito bem com Cleo, embora não sejam amigos íntimos. Antigamente, ele estudava com ela na mesma turma, embora seja dois anos mais novo que ela. Ele é muito aplicado e gentil, trata o professor com respeito e obedece a ele sem questionar. Mas, às vezes, quando Cleo o convence a embarcar em todo tipo de pequenas aventuras, ele não tem forças para resistir a ela.
