Há pessoas que, desde a infância, não confiam nos outros. O motivo para isso pode ser a traição dos pais, a perfídia dos amigos ou outros contatos com a desonestidade da sociedade. Essa pessoa sempre espera um truque e, na maioria das vezes, o recebe.
Até a idade adulta, o protagonista do anime de fantasia e aventura evitava relacionamentos íntimos com as pessoas, pois os considerava uma fraqueza e um luxo inadmissível para um homem como ele. Gats trabalha como mercenário há muito tempo e parece ter perdido completamente a capacidade de misericórdia, simpatia e, mais ainda, de abertura.
No entanto, houve um homem que derreteu o coração de um assassino profissional, o carismático líder de gangue Hawk. Com sutis truques psicológicos, falsa sinceridade e lealdade, ele subornou o coração gelado do herói, tornando-se para ele o primeiro amigo íntimo de sua vida. Além disso, Gats inesperadamente conseguiu abrir seu coração para o amor, mas tudo deu errado novamente quando o ambicioso Griffith decidiu que o poder é mais importante do que a responsabilidade e a decência.
O homem sacrifica todos os seus subordinados para obter lucro, e não para qualquer um, mas para uma força demoníaca muito real, de outro mundo. Poucas pessoas sobreviveram ao confronto com as antigas forças do mal, mas Gats conseguiu e sua amada mulher, mas ela perdeu a cabeça no processo, e o mercenário se transformou em uma máquina, vivendo um futuro dia de vingança. O Vingador se tornou o Espadachim Negro, perseguindo dois objetivos. Ao atingir o primeiro, ele vê os restos mortais de seu antigo amigo; no segundo, ele sonha em alegrar a existência insana de sua amada. Ao mesmo tempo, no novo anime, nem tudo é tão simples. O chefe de Gatsa começa uma caçada desesperada, o resto das pessoas enlouquece, pois viver no mesmo mundo que os demônios é extremamente perigoso para a saúde mental. O Swordsman começa a perceber que não nasceu para nada e Griffith está longe de ser a única coisa que ele tem para elogiar.