A tripulação do Straw Hat entrou na baía de uma cidade portuária e atraiu a atenção das autoridades. Uma recompensa foi colocada na cabeça do capitão do navio pirata, Manka D. Luffy. Luffy acordou e não conseguiu encontrar seu chapéu, o mesmo chapéu de palha que ele nunca tira, mesmo quando está dormindo. Ele é o mascote da equipe e significa muito para o próprio Luffy. Em um frenesi, o capitão «de borracha», que havia comido Devil Fruit quando criança, correu e procurou por todo o navio, mas sem sucesso. A equipe decide ajudar o capitão Luffy, pois ele está disposto a arriscar sua vida por aquele chapéu. Usopp se lembra de que, durante a noite, viu um pássaro enorme voando para longe do navio e que ele pode ter roubado o chapéu. A equipe embarca em uma busca dentro e fora da água. Usopp e Tony Tony descobrem um estranho navio pirata, e o pássaro com o chapéu em seu bico voou direto para ele. Os amigos começam a perseguição.